Chuyển tới nội dung chính

🗂️ Quản Lý Danh Sách Khách Hàng (CRM Contacts)

Module Khách hàng trong RAgentCRM là cơ sở dữ liệu tập trung lưu trữ toàn bộ hồ sơ khách hàng, phân loại theo hành vi, thẻ nhãn và lịch sử mua sắm đa kênh.

Danh sách Khách hàng CRM

📋 1. Các Tính Năng Trong Bảng Khách Hàng​

  1. Thống kê nhanh:

    • Tổng số hồ sơ khách hàng đã lưu.
    • Số lượng khách hàng có hoạt động tương tác trong 7 ngày qua.
    • Số lượng khách hàng tiềm năng cao (Hot Leads).

  2. Các cột dữ liệu trực quan:

    • Tên khách hàng & Avatar: Nhấp vào để mở Hồ sơ chi tiết (Customer 360° Profile).
    • Số điện thoại: Tự động nhận diện và che mờ (mask) bảo mật theo quyền của nhân viên.
    • Số lượng tài khoản liên kết (Identities): Hiển thị các nick Zalo / Facebook mà khách này đã từng chat.
    • Thẻ tag phân loại: Hiển thị các nhãn màu tương ứng.
    • Thời gian tương tác cuối: Giúp lọc nhanh những khách hàng lâu ngày chưa được chăm sóc.

➕ 2. Thêm Mới Khách Hàng Thủ Công​

  1. Tại màn hình Khách hàng (/contacts), bấm nút + Thêm khách hàng ở góc trên bên phải.
  2. Nhập các thông tin cơ bản:
    • Họ và tên khách hàng.
    • Số điện thoại chính.
    • Email, địa chỉ giao hàng (nếu có).
    • Chọn thẻ nhãn ban đầu (ví dụ: 🔥 Khách mới).
    • Gán nhân viên phụ trách chăm sóc.
  3. Bấm Lưu hồ sơ. Hệ thống sẽ tạo mã định danh khách hàng duy nhất (customerId).

📤 3. Nhập & Xuất Dữ Liệu Khách Hàng (Import / Export Excel)​

  • Xuất Excel (Export): Bấm nút Xuất file để tải toàn bộ danh sách khách hàng kèm số điện thoại, doanh số và thẻ tag về máy tính phục vụ báo cáo.
  • Nhập từ Excel (Import): Tải file mẫu .xlsx, điền danh sách số điện thoại khách hàng có sẵn và tải lên để hệ thống tự động tạo hồ sơ hàng loạt.