Chuyển tới nội dung chính

🎯 Cơ Hội Bán Hàng & Phễu Kanban (Deals)

Tính năng Deals (Cơ hội bán hàng) giúp đội ngũ kinh doanh theo dõi trực quan từng thương vụ từ lúc khách bắt đầu quan tâm đến khi chốt đơn thành công hoặc thanh toán hoàn tất.

Phễu Cơ hội Bán hàng Kanban

📊 1. Các Giai Đoạn Phễu Chuẩn (Sales Pipeline Stages)​

Mặc định, quy trình bán hàng được chia thành các cột Kanban trực quan:

  1. 📥 Tiếp cận ban đầu (Lead / New Inquiry): Khách hàng mới gửi tin nhắn hỏi thông tin.
  2. 💡 Tư vấn & Khảo sát nhu cầu (Discovery / Qualified): Nhân viên đang tư vấn sản phẩm/dịch vụ phù hợp.
  3. 📑 Báo giá & Đề xuất (Proposal / Quote): Đã gửi báo giá chi tiết hoặc chương trình ưu đãi.
  4. 🤝 Thương lượng & Chốt hẹn (Negotiation / Closing): Đang thương thảo điều khoản, hẹn ngày đến trải nghiệm hoặc thanh toán.
  5. 🏆 Thành công (Won - Đã chốt đơn): Khách hàng đã thanh toán hoặc xác nhận mua hàng.
  6. ❌ Thất bại (Lost - Hủy giao dịch): Khách từ chối (có ghi chú lý do thất bại để rút kinh nghiệm).

🛠️ 2. Hướng Dẫn Tạo & Quản Lý Deal Từng Bước​

Tạo Cơ Hội Mới​

  1. Vào Khách hàng $\rightarrow$ Cơ hội bán hàng (/contacts/deals) hoặc tạo trực tiếp từ khung chat Khách hàng 360°.
  2. Bấm nút + Tạo cơ hội mới.
  3. Điền thông tin:
    • Tên cơ hội: Ví dụ "Gói dịch vụ Spa Chăm Sóc Da VIP - Chị Lan".
    • Khách hàng: Chọn khách hàng từ danh bạ.
    • Sản phẩm / Dịch vụ: Chọn từ Bảng giá danh mục có sẵn.
    • Giá trị Deal (VND): Nhập số tiền dự kiến.
    • Giai đoạn ban đầu: Chọn cột phễu tương ứng.
  4. Bấm Tạo Deal.

Kéo Thả Cập Nhật Trạng Thái​

  • Khi cuộc đàm phán tiến triển, bạn chỉ cần kéo thẻ Deal từ cột này sang cột tiếp theo trên bảng Kanban.
  • Doanh thu dự kiến ở đầu mỗi cột sẽ tự động cộng dồn theo thời gian thực.